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【机会挖掘】两部门印发IPv6流量提升三年专项行动计划 相关产业链或受关注
发布时间:2021-07-13 08:50  实战窍门

工信部、网信办日前联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》。其中提到,到2021年底,移动网络IPv6流量占比超过20%,固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底,移动网络IPv6流量占比超过50%,固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。

川财证券认为IPv6市场具有良好的发展前景,其较于IPv4有着更多的优势,IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看,运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域,IPv6已经获得全面支持,认为后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持,而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求,相关产业链相关标的有:紫光股份、星网锐捷、深信服等。

华西证券认为,冲刺IPv6规模部署,IT硬件有望加速受益。建议关注:

1)从网络端到端IPv6渗透率看,运营商网络中无论是无线/固定接入网、城域网、骨干网、数据中心等领域,IPv6已经获得全面支持,后续运营商在IPv6改造方面投入预计不会比18-19年更大。

2)第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6的双栈化改造仍有较大提升空间,由于2020年是《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》最后一年,相关厂商需要加大路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的投入与开支,相关产业受益标的包括紫光股份、星网锐捷、迪普科技、深信服等。

3)固网终端方面虽然IPv6渗透率过低,但是由于相关政策暂时无法撬动终端消费者替换存量设备,终端侧相关受益程度较低。

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