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一天狂卖190亿,这只公募FOF创造历史,为何有如此吸引力?还未开售已遭疯抢
发布时间:2021-07-13 08:50  T+0学堂

基金发行市场渐暖!作为基金配置的“一站式解决方案”的FOF基金也备受市场关注。

民生银行再下一城,与兴证全球基金合作的产品——兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF于7月12日发行。券商中国记者获悉,截至上午11点,该产品全市场认购已超百亿,是当之无愧的爆款基金,也打破了此前广发核心优选FOF三天募集70亿的公募FOF首发记录。截至午间,全市场认购超140亿。截至下午3点募集结束,该产品全市场认购超190亿,配售比例低于50%。

券商中国记者获悉,民生银行目前在基金代销领域动作频出,本次公募FOF销售再创记录,也再次凸现其财富业务能力。民生银行旨在通过FOF建设强势基金配置品牌,锁定老客户,进而吸引新资金和新客户,尤其是高净值客户,进而树立“资产配置专家”的平台银行形象。

正式发售前民生银行已超额预约

公告显示,本次发行的兴证全球优选平衡FOF由公司FOF投资与金融工程部总监总监林国怀、基金经理丁凯琳共同挂帅。林国怀拥有十余年基金评价与研究经验,丁凯琳拥有资深量化研究背景,是北京大学数学学士、芝加哥大学金融数学硕士双料学霸。该基金的权益资产配置中枢为50%,通过平衡策略力控波动,限额80亿。

二人代表作兴全优选进取FOF,截至2021年3月31日,成立1年多以来实现回报38.12%,居同期全市场FOF第1(1/86,银河分类,截至2021/3/31,丁凯琳自2020年12月9日开始管理本基金),期间最大回撤仅为8.82%,同类平均最大回撤9.37%,堪称同类标杆之作。

券商中国记者获悉,在兴证全球优选平衡FOF正式发售前,来自民生银行的预约认购就已超出募集上限。“按照目前的预约情况,大概率只发行一天,而且会配售。”来自民生银行一位客户经理7月9日告诉券商中国记者。

截止至上午11点,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF全市场认购已超百亿。半小时后,认购规模已上涨至110亿,数据还在持续更新中。券商中国记者获悉,截止至12点,认购规模已超140亿。“有些分行有好几单千万级的认购,预计配售比例低于50%。”上述客户经理表示。截至下午3点,全市场认购量已超190亿,按照80亿募集上限,配售比例约为42%。

兴证全球基金通过多年的布局,FOF产品线已经成为行业领先。2019年,兴证全球推出首支FOF产品兴全安泰平衡养老目标三年持有期FOF。截至2021年3月31日,该基金凭借着良好的业绩表现以及有效的回撤控制,位列同类产品第一(1/15,据银河证券)。

目前,兴证全球基金已经形成丰富的FOF产品线,打造了覆盖稳健、平衡、积极共3只“安泰”养老FOF产品,面向不同的风险偏好人群,服务投资者的养老需求。同时积极打造“优选”产品线,致力于满足不同投资者的投资需求。数据显示,截至2021年一季度末,兴证全球基金公募FOF产品总管理规模近126亿元,全市场份额占比达到12%。持有人超过20万,位居行业前列(银河证券,规模截至2021年3月31日)。

FOF为何有如此吸引力?

相比股票型基金、债券型等传统的基金产品,公募FOF属于相对小众的品类,但随着产品数量的不断增加,稳定清晰的风险收益特征、市场平均水平以上的回报和较小的回撤,逐步获得了更多投资者的青睐。

首先FOF能够有效解决基金选择难题。全市场公募基金产品数量已经超过8000只,普通投资者由于对基金管理人、基金产品、基金经理不了解,专业知识有限,很难筛选出适合自己的、风格稳健、长期业绩优秀的基金产品,而专业的FOF基金管理人则可以很好地帮助投资者解决这个选择困难症。他们会根据宏观、微观经济研究选择资产,以量化模型为工具、风格分析为基础,结合定性调研分析选出优秀的基金管理人和基金产品,提供一站式解决方案。

其次,FOF基金管理人挑选优质的基金等于进行了第二层次分散,有利于平滑组合波动,优化投资持有体验;此外,优质的FOF管理任会基于对宏观周期的判断,选出景气资产进行超配,对相对不景气的资产低配;同时根据投资者自身的状况,或者产品的风险收益特征约定,比如风险承受能力、对流动性、收益的要求等,进行投资产品组合,从而为投资者提供适配的资产管理服务。

民生银行前瞻性地布局FOF代销,发挥FOF在平滑波动、增强体验方面的独特优势,打造稳健的财富管理。为此,民生银行建立了一整套的FOF遴选和评价机制。

从基金管理人的维度来看,民生银行要求入围基金公司整体投研实力较强,能够在宏观、风格和行业研判上给予FOF基金经理强有力的支持。

基金经理层面,民生银行不仅要求基金经理具有良好的选基能力,选出能够持续创造超额收益的基金,也要求基金经理具有大类资产配置能力,能够较为准确地预判市场风格和时机,把握各类资产的轮动机会。

对FOF基金产品本身,要求则更加严格。为此,民生银行以量化模型为工具、风格分析为基础,搭建了底层产品遴选模型;在定量数据方面,对产品的成立时间、历史收益等提出明确要求,特别是要求FOF基金成立以来的最大回撤和波动率,均要小于同期偏股型基金;在定性分析方面,民生银行还会对基金公司及基金经理本人进行专门调研,对其投资策略、能力边界、知识储备等进行全面“画像”。在定量和定性相结合的基础上,审慎评估。

经过这一整套机制的筛选,那些能够超越市场平均收益,同时波动又相对比较小的FOF产品,才能被民生银行推荐给投资者,帮助他们一键式解决选错品种、持有期较短、追涨杀跌等问题,增强持基体验。

结合客户资产配置和稳健投资的需求,民生银行联合汇添富、嘉实基金、易方达等18家大型基金公司打造理财替代主品牌——“磐石”系列。自发售以来,截至最新了解,“磐石”系列产品存量规模突破600亿元,吸引了超20万位客户参与。

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