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终于落地!时隔4年,中金境内财富管理业务转移至中金财富
发布时间:2021-07-12 08:36  T+0学堂

时隔4年,终于达成既定整合目标。

7月11日中金公司明确,为加快实现公司财富管理转型升级,该公司拟与中金财富在已有整合工作基础上,通过将公司境内财富管理业务转移给中金财富,进一步实现双方业务整合。

据了解,本次业务整合方案已获董事会通过,且获得证监会的无异议函。未来,中金财富作为子公司开展财富管理业务,中金公司作为母公司开展投行、固收、资管等业务。

境内财富管理业务转移至中金财富

7月11日晚,中金公司发布公告称,拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富证券。

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根据公告披露的具体方案,中金公司将从事境内财富管理业务的20家营业部(包括其资产和负债)划转至中金财富证券,并将其他与境内财富管理业务相关的客户、业务及合同转移至中金财富证券。

本次业务整合完成后,中金公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权投资业务;中金财富作为子公司开展财富管理业务。

中金公司称,“此次业务整合是为加快实现公司财富管理转型升级,为打造国际一流投行和国际一流财富管理平台奠定坚实基础。”

这意味着时隔4年,两家券商的业务整合终于到达既定目标。早在2016年年底,中金公司在港股市场公告收购中投证券100%股权,中金公司彼时就表示,这是扩大公司财富管理业务的历史性机遇。根据当时中金公司提出的目标,中金公司将侧重经营以机构为导向的业务,而中投证券将侧重经营以个人为导向的财富管理及零售经纪业务。

经纪业务是中投证券的核心业务,收入贡献在8成以上;营业部数量在2016年时近200个,主要覆盖活跃及财富集中的城市。中投证券广泛的网点分布和零售客户基础,对中金公司发展财富管理业务而言是重要补充。

但财富管理业务也是各个业务板块中,整合工作量较大,所需时间较长的一个板块。

截至2017年6月30日中投证券经纪人超过1500人,投顾逾700人。一名中金公司内部人士曾向记者表示,此前在走访中投证券,发现中投证券营业部较为传统,打法粗放,财富管理理念薄弱。

据了解,自2017年完成收购后,中金公司推进与中投证券的业务整合与协同工作。2019年8月实现品牌统一,中投证券在2019年更名为中金财富证券。截止到去年,双方已基本实现了在投顾队伍建设、考评机制、研究产品资源共享、统一风控标准等方面的整合工作。从业务上看,截至去年,机构业务已基本完成整合;财富管理板块中,柜台交易系统整合落地实施,人员管理融合加速。

客户数量及代销能力进一步提升

通过与中金财富证券的整合,中金公司进一步拓展了零售客户基础,形成了覆盖大众客户、财富客户以及高净值客户的全方位服务体系。在市场关注的产品代销能力上,中金公司产品销售规模实现快速增长,产品资产积累迅速,尤其是在整合中金财富证券后,中金公司产品销售能力得到了进一步提升。

根据2020年年报,该公司财富管理业务去年营收56.18亿元,同比增长70.94%。产品配置业务方面,产品保有量大幅上涨74%,筛选的代销产品股票多头和量化策略跑赢同类产品平均水平,债券产品和固收产品业绩平稳。

2020年财富管理客户分层服务体系进一步完善,私人财富管理业务规模快速扩张。与此同时,中金公司借助数字化转型契机,使用金融科技手段与线上线下结合方式服务富裕与大众客户取得进展,试点团队已形成有效的客群经营体系和团队工作机制,为2021年更大规模的全面转型奠定基础。

截至2020年年末,中金公司财富管理客户数量为369.41万户,较2019年末增长12.9%。客户账户资产总值达到人民币2.58万亿元,较2019年末增长40.2%。

其中,超过300万资产的高净值个人客户数量为2.56万户,较2019年末增长32.1%,高净值个人客户账户资产达到人民币6725.2亿元,较2019年末增长46.1%。

中金公司表示,2021年在中金公司财富管理与中金财富证券深度融合的大背景下,财富管理板块从数字化、组织模式等方面入手,加大改革创新力度,提升核心竞争力,在打造值得客户信赖的国际一流财富管理机构的道路上取得新的进展。

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