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供不应求,厂商提价意愿强烈,PCB悄悄大火
发布时间:2021-06-08 08:41  T+0学堂

PCB上游物料供给吃紧,厂商萌生提价意愿。

据集微网消息,PCB上游原物料已经从2020年底持续涨至现在,超额预定、抢产能、抢原料已是常态。终端需求高居不下,上游原物料供给吃紧的问题也短期难解,眼看电子产品的传统旺季即将到来,若需求持续不变,不排除第三季还会有续涨的可能。上游CCL供应商腾辉在近期表示,因为PCB重要原材料全面涨价,如铜箔、玻璃布、树脂、相关化学品等,涨幅高达30-100%不等,腾辉已经陆续分批调整价格,预估将在近期完成调价。

PCB制造的基础材料是CCL(覆铜箔层压板),其上游主要为铜箔、玻纤布、环氧树脂等原材料。覆铜板的多种上游原材料价格从去年开始持续上涨,传递产业链全线价格走高。铜价持续上涨,LME铜价于2021年5月突破万元大关,电子铜箔价格自去年第三季度开始迅速反弹,在2021年1月达到了近四年的高位,从低点最新价格已累计上涨超过50%。常用的环氧树脂价格也从去年第三季度开始上行,今年1月价格超过2018年的价格高点。

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PCB行业高速增长

PCB中文名为印制电路板,是电子元器件的支撑体,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分。全球疫情逐步复苏以来,去年被抑制的消费需求快速反弹,PCB行业整体迎来高速增长。其中2020年全球笔记本出货达2亿台,同比增长22.5%,2021年1月我国智能手机出货量3957万部,同比增长94%。下游产品出货量增加,带动PCB需求,据Prismark统计,2020年全球PCB产业总产值估计达652.19亿美元,同比增长6.4%。Prismark预测分析,前40名PCB厂商的总收入在2021年第一季度实现了同比29%的增长,达到了178亿美元的水平。

细分领域来看,5G商用成为智能手机的新增长点,5G手机出货量增加带动高端PCB板需求,同时5G建设将进一步扩大服务器需求,促进服务器产品升级,服务器PCB市场有望持续扩大,PCB子版块高多层板在5G基站和交换设备中应用广泛,毛利率持续维持较高水平。

此外,车载PCB有望迎来持续、快速的成长,太平洋证券认为,PCB在汽车中具备多种应用场景,在电动化、智能化和轻量化趋势的推动下,即使与传统高级燃油车相比,单车PCB的用量将大幅提升,而且由于部分车载PCB的性能与汽车安全驾驶息息相关,行车过程中的冲击对PCB的承压能力的要求极为苛刻,加之车企对产品性能的敏感度胜于价格的敏感度,这些因素使得车载PCB的平均价值量较高。

概念股今日全线上涨

证券时报·数据宝统计显示,PCB板块概念股共有29只,今日全线上涨,平均涨幅2.97%,依顿电子、*ST丹邦涨停,龙头深南电路上涨7.19%,鹏鼎控股、力合微、科翔股份涨幅居前。从业绩方面来看,今年第一季度PCB概念股营业收入多数实现两位数以上的增长,其中超华科技营业总收入同比翻倍,力合微、中英科技、弘信电子、奥士康均实现80%以上的营收增幅。

深南电路年报显示,2020年PCB业务营收83.11亿元、同比增长7.56%,其中数据中心订单超过10亿元,汽车电子市场订单同比增长84%。南通二期面向中高端通信及服务器领域,去年3月试投产、产能不断爬坡,投资进度达84%。

鹏鼎控股今年第一季度实现归母净利润3.51亿元,同比增长14.14%。根据Prismark 2018至2020年以营收计算的全球PCB企业排名,公司2017年-2019年连续三年位列全球最大PCB生产企业。

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