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午评:沪指跌0.2%,创业板指跌逾1%,半导体芯片等科技类股集体走高
发布时间:2021-06-07 14:20  近期新闻

6月7日,沪指小幅高开,早盘维持窄幅震荡走势;深成指、创业板指回落走低,创业板指盘中跌逾1%一度失守3200点;两市板块走势分化,半导体、芯片等科技股集体走高,地产、银行等板块走势疲弱;北向资金呈净流出态势,早盘净卖出超27亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.21%报3584.18点,深成指跌0.67%,创业板指跌1.19%;两市合计成交6263亿元,北向资金净流出27.57亿元。

盘面上看,半导体板块强势拉升,利杨芯片、上海贝岭涨停;光刻胶、芯片、软件等科技类股集体大涨;酒类股再度走强,惠泉啤酒、海南椰岛涨停,青岛啤酒大涨超8%;煤炭、军工、化工、电力等板块均走强;农业、地产、银行等板块走弱;医美概念大幅回落,朗姿股份、奥园美谷等跌停。

华安证券表示,短期市场仍处于延续反弹行情中,核心支撑在于流动性合理充裕的格局延续以及市场风险偏好有所提振回升。考虑到市场估值百分位裂口已经接近春节前水平,因此配置应以均衡为宜。短期市场仍处于延续反弹行情中,核心支撑在于流动性合理充裕的格局延续以及市场风险偏好有所提振回升。考虑到市场估值百分位裂口已经接近春节前水平,因此配置应以均衡为宜。在流动性大概率维持合理充裕、增长边际变弱、市场风险偏好抬升、估值裂口基本恢复至春节前水平等情况下,配置风格方面建议均衡配置,并关注三条主线:主线1:高景气,半导体、与新能源相关的金属板块是高景气的重点配置行业。主线2:疫后修复主线,关注航运板块,以及航空板块。主线3:低估值主线,仍然关注银行和保险。

安信证券认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:1)新成长赛道:人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、白酒、医药公司;3)疫情复苏链:银行、旅游、航空、农产品等。

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